中国经济网北京2月11日讯悍高集团(001221.SZ)昨日披露向不特定对象发行可转换公司债券预案显示，本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过120,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入以下项目：悍高独角兽五金智造基地、研发及品质中心升级、营销及品牌推广。
本次发行证券的种类为可转换为本公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的A股股票将在深圳证券交易所主板上市，每张面值为人民币100元，按面值发行，期限为自发行之日起6年。
本次拟发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东会授权公司董事会（或董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转换为公司A股股票的可转换公司债券本金和支付最后一年利息。
始转股价格的确定依据本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价和前1个交易日公司股票交易均价的较高者，且不得向上修正。具体初始转股价格由股东会授权董事会（或董事会授权人士）在发行前根据市场和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。其中，前20个交易日公司股票交易均价=前20个交易日公司股票交易总额/该20个交易日公司股票交易总量（若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前的交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）；前1个交易日公司股票交易均价=前1个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东会授权公司董事会（或董事会授权人士）与本次发行的保荐人（主承销商）在发行前协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
本次可转换公司债券向公司原股东优先配售。具体优先配售数量提请股东会授权董事会（或董事会授权人士）在本次发行前根据市场情况与保荐人（主承销商）协商确定，并在本次可转换公司债券的公告文件中予以披露。本次可转债给予原股东优先配售后的余额及原股东放弃认购优先配售的金额，将通过网下对机构投资者发售和/或通过深圳证券交易所系统网上发行，余额由主承销商包销。
2025年7月30日，悍高集团在深市主板上市，公开发行股票4,001.0000万股，占发行后总股本的比例为10.00%，发行价格为15.43元/股。悍高集团的保荐机构（主承销商）是国泰海通证券股份有限公司，保荐代表人是强强、曾晨。
悍高集团本次发行募集资金总额61,735.43万元，扣除发行费用后的募集资金净额为51,062.26万元，公司募集资金净额比原计划多9062.26万元。悍高集团2025年7月25日披露的招股书显示，公司拟募集资金42,000.00万元，用于悍高智慧家居五金自动化制造基地、悍高集团研发中心建设项目公司、悍高集团信息化建设项目。
悍高集团本次发行费用总额（具体发行费用均不含增值税）为10,673.17万元，其中保荐及承销费用6,000.00万元。
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